אורלי רובין

תכנון פיננסי לצמיחה

עברית

תל אביב

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

יועצת כלכלית בכירה המתמחה בליווי ותכנון פיננסי. מסייעת לאנשים ולמשפחות ליהנות מחופש כלכלי בעזרת מגוון כלי השקעות, תכנון ואופטימיזציה פיננסית.
ליוויתי מאות משפחות בתהליכי תכנון כלכלי, עם התמקדות בבניית חוסן כלכלי וצמיחה. בין לקוחותיי: ארגון 'חבר', משרד רה"מ, חב' ביטוח מגדל, רפאל ועוד.
ייסדתי וניהלתי עד היום שתי קרנות השקעה ידועות אשר פועלות בנדל"ן ארה"ב. כיום אני בעלת חברת ייעוץ המלווה יזמים, בתי השקעות, חברות ומשקיעים בהשקעות נדל"ן ייחודיות בארץ ובחו"ל.
לאורך השנים פרסמתי כתבות בנושאי התנהלות כלכלית והשקעות וביניהם "יומנה של משקיעה" בעיתון גלובס. מאות אנשים השתתפו בהרצאות שאני מעבירה לקהל הרחב וקיבלו מוטיבציה לייצר שינוי בהתנהלות הפיננסית שלהם.

Image-empty-state.png
Image-empty-state.png
Image-empty-state.png

איך נייצר כסף מכסף

על פי מיטב התחזיות, עובדים בישראל צפויים לקבל בעת פרישתם כ-50% מהשכר האחרון אותו קיבלו ממקום העבודה. זהו שינוי דרסטי אשר יגרום, בהכרח, לירידה משמעותית ברמת החיים. עם זאת, רבים אינם מודעים לשינוי הצפוי ולהשלכותיו, ואינם נערכים כדי להבטיח את איכות חייהם בגיל הפרישה. בהרצאה נבין את החשיבות של ייצור שכבת הון נוספת, אשר תשלים את הרובד החסר לפנסיה ותסייע לנו להבטיח את רמת החיים אותה אנו רוצים. כמו כן, נסקור מספר עקרונות אשר יעזרו לנו להגדיל את ההון שלנו במידית.

האם כל השקעה בנדל"ן היא השקעה טובה

החלום של כולנו הוא לקנות דירה. להשקעה, למגורים, העיקר שיהיה משהו רשום על שמינו. ברכישת דירות להשקעה, אנו בונים על תשואה מהכנסה משכר דירה וכן על עליית ערך הנכס. אך לא אחת אנשים קונים דירות ומגלים מספר שנים אחרי שעליית הערך לא הייתה משמעותית ואם היו משקיעים באפיק אחר, היו מרוויחים יותר. איך נוודא שהנכס להשקעה שאנו רוכשים היום ייצר לנו עליית ערך ברורה כבר ברכישה? בהרצאה נדבר על עקרונות לרכישת נכס להשקעה שייצר לנו ערך מידי.

זוגיות וכסף

בישראל 2021 אחד לשלושה זוגות מתגרש. חלק גדול ממקרי הגירושין קורה על רקע של חילוקי דעות בנושא של כסף. אנו נוטים לשכפל את דפוס ההתנהלות הכלכלית שהיה קיים בבית ההורים. מה קורה כשאחד מבני הזוג מגיע מבית שבו ההתנהלות היא כיבוי שריפות, מינוסים ולחץ סביב הנושא הכלכלי ובן הזוג השני מגיע מבית בו חוסכים גרוש לבן ליום שחור, מוציאים פחות ממה שמכניסים, איך מחברים את שתי צורות ההתנהגות והופכים את בני הזוג לקטר אחד שנע קדימה עם מטרות משותפות? איך הופכים כסף לנושא שאפשר לשוחח עליו בלי להתעצבן? בהרצאה נמפה את מוקדי הרעש וניתן כלים להתמודדות שיסייעו לכם להחליף את חילוקי הדעות והחיכוכים שעולים בנושא כסף, בדיאלוג זוגי מכבד.

הזמנה - 

תודה על הפנייה - נשוב אליך בהקדם